🧭 Accéder au menu
Depuis la barre de navigation, ouvrez la rubrique Projets > Projets d’acquisition.Cette page liste tous vos projets, classés par statut :
- En cours : projets actifs sur lesquels vous travaillez.
- Terminés : projets qui ont abouti à une demande de commandes, projets archivés disponibles pendant 6 mois et les projets supprimés.
➕ Créer un nouveau projet
Pour créer un nouveau projet :- Cliquez sur le bouton “Nouveau projet” en haut à droite.
- Saisissez le nom du projet (par exemple : Projet Démo).
- Validez pour accéder à la page de configuration du projet.
🔍 Rechercher un projet
Si vous avez beaucoup de projets, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour retrouver rapidement celui que vous souhaitez.- Tapez un mot-clé du nom du projet (ex. : “démo” ou “projet”).
- La liste se met à jour automatiquement pour n’afficher que les projets correspondants.
La recherche est dynamique : elle s’adapte à chaque saisie.
✏️ Consulter ou modifier un projet
Depuis la liste des projets, vous pouvez accéder directement à un projet existant en cliquant sur le bouton bleu et en sélectionnant l’étape du parcours souhaitée.🗑️ Archiver ou supprimer un projet
Pour supprimer un projet :- Cliquez sur le bouton Archiver situé à droite de la ligne du projet.
- Vous pouvez, choisir soit de supprimer soit d’archiver un projet.
La suppression est définitive : les données du projet ne peuvent pas être restaurées. En cas d’archivage, un projet reste disponible pendant une durée de 6 mois après la date de son archivage.
🧩 Bonnes pratiques
- Nommez clairement vos projets : incluez le type de consultation, la période ou le service concerné (ex. “Renouvellement flotte commerciale Q1 2025”).
- Archivez régulièrement vos anciens projets pour garder une vue claire sur vos actions en cours.
- Utilisez la barre de recherche plutôt que le défilement manuel lorsque vous avez beaucoup de projets.
- Supprimez uniquement les projets obsolètes : une suppression est définitive.
- Partagez une convention de nommage commune au sein de votre équipe pour faciliter la collaboration.
✅ En résumé
- Le menu des projets d’acquisition centralise tous vos projets actifs ou archivés.
- Vous pouvez créer, rechercher, modifier, archiver ou supprimer un projet à tout moment.
- Les projets achevés, archivés ou supprimés apparaissent dans la section terminés.
- La recherche par mot-clé permet de retrouver facilement un projet dans une longue liste.